增持至30% 濰柴動(dòng)力助推凱傲德國(guó)上市

 

全球領(lǐng)先的工業(yè)用叉車制造商凱傲集團(tuán)公司日前在德國(guó)法蘭克福證券交易所成功掛牌交易。濰柴動(dòng)力在前期收購(gòu)凱傲25%股權(quán)基礎(chǔ)上，通過(guò)行使認(rèn)購(gòu)期權(quán)增持凱傲股權(quán)達(dá)到其上市后總股本的30%并助推其上市。作為A+H兩地上市的濰柴動(dòng)力，又在歐洲資本市場(chǎng)占據(jù)了一席之地，國(guó)際化進(jìn)程加速。

 

凱傲目前是全球排名第二、歐洲排名第一的工業(yè)叉車制造商，占全球叉車市場(chǎng)份額的15%，國(guó)際市場(chǎng)占有率名列世界前茅。2012年，濰柴動(dòng)力對(duì)凱傲進(jìn)行了一項(xiàng)總計(jì)7.38億歐元的投資。其中，4.67億歐元通過(guò)增資形式認(rèn)購(gòu)凱傲25%的股權(quán)，另外，2.71億歐元用于收購(gòu)從林德物料搬運(yùn)有限公司剝離出的液壓業(yè)務(wù)70%的股權(quán)。通過(guò)增持凱傲公司股份并上市，濰柴動(dòng)力對(duì)凱傲控制力進(jìn)一步加強(qiáng)，并避免了未來(lái)進(jìn)一步增持可能觸發(fā)的要約收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，向控制全球頂級(jí)叉車業(yè)務(wù)資源邁出了關(guān)鍵一步。通過(guò)與凱傲進(jìn)行廣泛的業(yè)務(wù)合作，濰柴動(dòng)力將極大提升自身在叉車業(yè)務(wù)上的規(guī)模、品牌、技術(shù)、售后服務(wù)等方面的競(jìng)爭(zhēng)力，為打造全球領(lǐng)先、擁有核心技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展的裝備制造集團(tuán)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

 

凱傲上市后，濰柴動(dòng)力將獲得更優(yōu)的參與公司治理?xiàng)l件：持有凱傲公司30%或以上的股份時(shí)，濰柴動(dòng)力可提名監(jiān)事會(huì)8名股東代表中的3名；持有33.3%股權(quán)時(shí)，凱傲公司監(jiān)事會(huì)主席由濰柴動(dòng)力提名委任。通過(guò)派遣監(jiān)事，保證了濰柴動(dòng)力作為大股東參與凱傲公司運(yùn)營(yíng)的權(quán)利，同時(shí)使得濰柴動(dòng)力有機(jī)會(huì)主導(dǎo)凱傲在亞太地區(qū)的重大戰(zhàn)略，在不影響公司治理效率的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮濰柴動(dòng)力在亞太市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)交易完成后凱傲與濰柴動(dòng)力實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

 

前次交易及本次凱傲上市過(guò)程中所得融資將全部用于償還凱傲公司債務(wù)，將進(jìn)一步降低其財(cái)務(wù)杠桿，使其資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。上市后，凱傲計(jì)劃以更優(yōu)越的條件對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資置換，預(yù)計(jì)凱傲財(cái)務(wù)費(fèi)用將大大減少，未來(lái)盈利水平將進(jìn)一步提高，濰柴動(dòng)力作為股東也將獲得更高的收益。凱傲集團(tuán) 2012年?duì)I業(yè)收入約為 47 億歐元（約合人民幣380億元），公司規(guī)劃到十二五末，年?duì)I業(yè)收入達(dá)到80億歐元（約合人民幣645億元）。