楊再舜：未來重卡市場競爭為引擎之戰(zhàn)

 

近幾年以來，各重卡主機(jī)車企在做大做強(qiáng)做精，新項(xiàng)目的不斷擴(kuò)張投產(chǎn)，新品快速推陳出新的同時(shí)，也在逐步擺脫對專業(yè)發(fā)動機(jī)廠商的依賴，如中國重汽、北汽福田、江淮汽車等主機(jī)車企紛紛成立合資企業(yè)生產(chǎn)引擎的計(jì)劃陸續(xù)得到快速推進(jìn)并實(shí)施，加速擺脫對外購發(fā)動機(jī)的依賴和減少的風(fēng)險(xiǎn)，以便在競爭中獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。各主機(jī)廠家發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)漸漸開始發(fā)力，沿產(chǎn)業(yè)鏈向上游發(fā)動機(jī)延伸拓展以降低成本，縱向一體化進(jìn)程呈現(xiàn)加速態(tài)勢。

 

●  發(fā)動機(jī)為做大做強(qiáng)做精的象征性標(biāo)示

 

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目前，以技術(shù)合作合資或即將合資合作的跨國卡車與重機(jī)制造商包括雷諾、奔馳、依維柯、曼、達(dá)夫DAF、納威司達(dá)和卡特彼勒等。未來幾年中不能排除沃爾沃重返中國市場以及斯堪尼亞進(jìn)入中國的可能性。

 

國內(nèi)重卡行業(yè)除了規(guī)模較大的車企如一汽、東風(fēng)、重汽、陜汽等車企自己生產(chǎn)發(fā)動機(jī)外，其他重卡主機(jī)車企擁有發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)的并不多，自己做發(fā)動機(jī)不具有規(guī)模效應(yīng)，因此主要向?qū)I(yè)發(fā)動機(jī)廠商如康明斯、濰柴、玉柴、上柴、大柴、錫柴、杭柴等發(fā)動機(jī)廠商購買發(fā)動機(jī)。

 

由于發(fā)動機(jī)是汽車的核心零部件，毛利率有25%-30%，大約是整車的兩倍左右（如發(fā)動機(jī)生產(chǎn)已經(jīng)具有規(guī)模效應(yīng)的濰柴動力毛利率超過30%以上），因此整車主機(jī)車企的三分之一利潤都被發(fā)動機(jī)企業(yè)侵蝕與分享。

 

●  我國重卡電控技術(shù)被外商扼住咽喉

 

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未來重卡將向著重型化、大功率、低油耗等方向發(fā)展。這將使重卡發(fā)動機(jī)朝著低排放、輕量化以及高科技裝備化方向發(fā)展。近幾年來，歐美主流重卡發(fā)動機(jī)已經(jīng)超過700馬力，扭矩也超過3000Nm，通過CR EGR DOC(電控共軌廢氣再循環(huán)微粒催化氧化器)、DPF(微粒捕集器)和SCR(選擇性催化還原), 2ST(二次增壓)、VGT(可變幾何渦輪增壓)等技術(shù)，使發(fā)動機(jī)排放能夠滿足歐V。預(yù)測在未來的10年內(nèi)，國外卡車的最大功率將達(dá)到735kW(1000馬力)，整車總質(zhì)量將達(dá)到100噸。柴油機(jī)也將采用更先進(jìn)的燃油噴射系統(tǒng)、新型的催化微粒過濾器等，以滿足今后更嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求。

 

我國重型卡車在核心技術(shù)如能源系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、制動安全系統(tǒng)、車身及底盤的結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面與外洋中重型卡車技術(shù)還存在極大差距。中心關(guān)鍵技術(shù)如電噴系統(tǒng)（EFI）、控制系統(tǒng)（ECU）目前主要技術(shù)完全控制在外方手中。在柴油機(jī)領(lǐng)域國外品牌占很大比重，如康明斯、道依茨、萬國、日野、雷諾、索菲姆等等，在技術(shù)話語權(quán)上大多為外資掌控。外資在股比、技術(shù)、產(chǎn)品、品牌等各方面控制，已對我國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)形成了極大的要挾。如在柴油構(gòu)造鍵零部件的共軌電噴系統(tǒng)、電控單體泵、電控泵噴嘴技術(shù)大多為外商控制。共軌系統(tǒng)由德國博世、美國德爾福、日本電裝三家控制。

 

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●  重卡主機(jī)廠與跨國發(fā)動機(jī)巨鱷合資情況

 

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中國企業(yè)與歐美企業(yè)最大的不同是，歐洲基本上所有的主機(jī)廠都擁有自己的發(fā)動機(jī)廠，但中國就算是主機(jī)廠有自己的發(fā)動機(jī)廠，同時(shí)也會配裝其他品牌的發(fā)動機(jī)。這就給跨國商用車巨頭提供了很好的機(jī)會來進(jìn)入中國市場。

 

眾所周知，重型卡車發(fā)動機(jī)的技術(shù)壁壘比較高，研發(fā)難度大，如果沒有品牌保證，更加難以獲得用戶的認(rèn)可，因此，在整個重卡產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，發(fā)動機(jī)水平將制約著整車品質(zhì)的提升。近年來，中國重汽與德國曼、北汽福田與奔馳、江淮與美國納威斯達(dá)的合作，均包括大馬力發(fā)動機(jī)項(xiàng)目，足以看出國內(nèi)各重卡企業(yè)對境外發(fā)動機(jī)資源的饑渴程度。

 

2009年8月7日，福田汽車和戴姆勒簽訂合作意向書，雙方按照50:50股權(quán)成立中重卡合資公司。更為重要的是在技術(shù)層面的合作，合資公司將生產(chǎn)福田歐曼中重卡產(chǎn)品和奔馳MB OM457重型發(fā)動機(jī)。排放標(biāo)準(zhǔn)可達(dá)歐V的戴姆勒OM457 12升柴油發(fā)動機(jī)，是以技術(shù)許可向戴姆勒引進(jìn)生產(chǎn)的。2011年底試生產(chǎn)OM457發(fā)動機(jī)投產(chǎn)，2012年中整車(裝OM457發(fā)動機(jī))投產(chǎn)。雙方將在中國中重卡合資公司內(nèi)設(shè)立能單獨(dú)開發(fā)面向中國和其它市場的歐曼中重卡產(chǎn)品的研發(fā)中心，從而有利于提升歐曼重卡在中國以及新興市場的競爭力。

 

2009年9月29日江淮汽車與NC2GlobalLLC簽署了中重卡合資合作框架協(xié)議，擬按照50%:50%的比例設(shè)立合資公司生產(chǎn)和銷售中重型卡車及零部件。NC2由卡特比勒公司和Navistar合資組建，后者的主業(yè)是發(fā)動機(jī)。合資公司還會有相關(guān)的發(fā)動機(jī)戰(zhàn)略來支持江淮汽車中重型卡車的發(fā)展。擬利用自有資金5000萬元投資1.9LCTI乘用車柴油發(fā)動機(jī)項(xiàng)目；同時(shí)擬攜手納威司達(dá)在中重卡發(fā)動機(jī)方面進(jìn)行合資，獲得發(fā)動機(jī)領(lǐng)域內(nèi)國際一流的產(chǎn)品、技術(shù)、管理等業(yè)務(wù)支持，以提升江淮現(xiàn)有發(fā)動機(jī)產(chǎn)品技術(shù)性能和規(guī)模，對其長期戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)和價(jià)值提升都有積極的作用。

 

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邁斯福發(fā)動機(jī)

 

根據(jù)協(xié)議，發(fā)動機(jī)合資項(xiàng)目將引進(jìn)納威司達(dá)旗下的邁斯福(MaxxForce)牌柴油發(fā)動機(jī)，產(chǎn)品達(dá)到歐IV和歐V標(biāo)準(zhǔn)。整車合資項(xiàng)目則將銷售江淮格爾發(fā)重卡以及萬國Transtar多個品牌的產(chǎn)品，并借助納威司達(dá)與卡特彼勒的技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，借助江淮對中國市場的了解與營銷網(wǎng)絡(luò)，共同開發(fā)適合中國市場需要新一代的中重卡產(chǎn)品。

 

2009年9月24日，鄭州市政府與中國恒天集團(tuán)有限公司、美國佩卡國際荷蘭達(dá)夫卡車公司、紅鷹科技發(fā)展有限公司在鄭州舉行簽約儀式，共同推進(jìn)DAF載重汽車項(xiàng)目戰(zhàn)略合作。按照戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作四方計(jì)劃利用中國恒天集團(tuán)重卡生產(chǎn)平臺，以及DAF公司技術(shù)和發(fā)動機(jī)主要零部件，在華生產(chǎn)重型卡車，并最終達(dá)到DAF品牌卡車及發(fā)動機(jī)在中國本地化生產(chǎn)的目標(biāo)。

 

2009年10月7日中國重汽與曼雙方正式簽署了合同，曼公司將支付5.6億元以獲得重汽香港25%的股權(quán)加1股。雙方擬成立中國中重卡合資公司，加快雙方在銷售網(wǎng)絡(luò)和全球采購方面的合作步伐從而擴(kuò)大市場份額是重要的一面，中國重汽將得到曼公司長期的國際先進(jìn)重卡技術(shù)的支持，特別是通過歐IV、歐V排放的D08、D20及D26發(fā)動機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)和TGA整車技術(shù)轉(zhuǎn)讓，不僅效彌補(bǔ)了重汽在高壓共軌發(fā)動機(jī)上的短板。D2676、D2066這兩款歐Ⅳ發(fā)動機(jī)是全球先進(jìn)的柴油發(fā)動機(jī)，真正的EGR技術(shù)，并可升級到歐Ⅴ，這為合資公司今后10-20年發(fā)展提供了穩(wěn)定的技術(shù)支撐，建立起重卡技術(shù)的國際化平臺。