星馬汽車(chē)收購(gòu)華菱重大資產(chǎn)重組獲批

    近日，星馬汽車(chē)（600375.SH）公司發(fā)布公告，安徽省國(guó)資委原則同意《安徽星馬汽車(chē)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案》。此次重組方案尚需公司2009年度股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，擬定于27日召開(kāi)股東大會(huì)審批上述重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

 

　　2009年11月30日，星馬汽車(chē)發(fā)布公告，擬向星馬集團(tuán)、省投資集團(tuán)、星馬創(chuàng)投、富華投資、華威建材、鼎悅投資、史正富生、杭玉夫、樓必和發(fā)行股份收購(gòu)其合計(jì)持有的華菱汽車(chē)100%股權(quán)，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，華菱汽車(chē)成為星馬汽車(chē)的全資子公司。該公告中華菱汽車(chē)資產(chǎn)價(jià)值采用收益法進(jìn)行預(yù)估，預(yù)估值為168000萬(wàn)元，較凈資產(chǎn)賬面值91992.61萬(wàn)元，增值率為94.08%，星馬公司擬定發(fā)行價(jià)8.18元/股。

 

　　根據(jù)4月23日公告，安徽省國(guó)資委核準(zhǔn)此次重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為178,536.15 萬(wàn)元，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案所涉及的發(fā)行股份數(shù)量為218,259,347股。重組完成后，星馬汽車(chē)公司總股本將增加至405,740,597股。

 

　　華菱汽車(chē)在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的3年即2010年度、2011年度和2012年度的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)總額不足65920.90萬(wàn)元，股份購(gòu)買(mǎi)方擬在2012年度報(bào)告公告之日起90日內(nèi)以現(xiàn)金或者其它協(xié)商認(rèn)同的方式補(bǔ)齊利潤(rùn)差額。

 

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司實(shí)際控制人為馬鞍山市人民政府，華菱汽車(chē)主營(yíng)業(yè)務(wù)為重型汽車(chē)、汽車(chē)底盤(pán)及汽車(chē)零部件的研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售，交易完成后星馬公司將通過(guò)全資控股華菱汽車(chē)擁有重型汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)能力，以及汽車(chē)底盤(pán)、重型載重卡車(chē)和多系列專(zhuān)用車(chē)全套生產(chǎn)制造能力。