由天津市人民政府、中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車(chē)報(bào)社共同主辦，天津市工業(yè)和信息化局、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)特別支持，日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、德國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合協(xié)辦的第十九屆中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰達(dá)汽車(chē)論壇”）于2023年9月1-3日在天津市濱海新區(qū)召開(kāi)。本屆論壇以“高質(zhì)量·新未來(lái)”為年度主題，邀請(qǐng)重磅嘉賓展開(kāi)深入研討。

在9月3日市場(chǎng)論壇（上半節(jié)）：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)演變中，國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明發(fā)表了題為“國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)需求的結(jié)構(gòu)性變遷與趨勢(shì)”的演講。

國(guó)家信息中心副主任 徐長(zhǎng)明

以下為演講實(shí)錄：

尊敬的各位來(lái)賓,大家上午好！很高興跟大家來(lái)分享國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的變化。

從總體上來(lái)講，今年的車(chē)市我們的判斷是前低后高，去年10月份到現(xiàn)在我們一直堅(jiān)持這個(gè)判斷?？傮w上講一季度是今年的最低點(diǎn)，特別是一、二月份，二季度開(kāi)始逐步的往回升。進(jìn)入下半年以來(lái)，市場(chǎng)基本上達(dá)到了正常的狀態(tài)。從四個(gè)季度需求預(yù)測(cè)來(lái)看，它表現(xiàn)出很大的變化。按照以往正常年份的規(guī)律是四季度需求量是最高的，其次是二季度。三季度是最低的，七、八月份是每年的淡季。但是，今年的需求曲線形狀發(fā)生了很大變化。一季度最高444萬(wàn)輛，二季度是520萬(wàn)輛，三季度現(xiàn)在預(yù)測(cè)是580萬(wàn)輛。按照八月份剛剛公布的數(shù)據(jù)看，比預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可能還要高一點(diǎn)。所以從絕對(duì)量來(lái)說(shuō)，今年跟正常年份的對(duì)勾形曲線形狀不一樣。從增長(zhǎng)速度角度來(lái)講，二季度是最高的，因?yàn)槿ツ甓径蠕N(xiāo)量非常低。今天我們的題目是內(nèi)需市場(chǎng)，內(nèi)需量就是國(guó)產(chǎn)車(chē)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售加進(jìn)口車(chē)，不是產(chǎn)量的概念?，F(xiàn)在看八月份數(shù)據(jù)有可能達(dá)到2200萬(wàn)輛甚至還是超一點(diǎn)，從銷(xiāo)量來(lái)說(shuō)還是不錯(cuò)的。

但是我想最近的市場(chǎng)變化短期形勢(shì)可能不是這么重要，更大的變化我覺(jué)得應(yīng)該是市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化。結(jié)構(gòu)性變化里面有很多，有油電燃料類(lèi)型的結(jié)構(gòu)，有中資外資品牌的結(jié)構(gòu)，有廠家之間競(jìng)爭(zhēng)的格局，有很多的結(jié)構(gòu)變化。我們從哲學(xué)角度來(lái)說(shuō)，若干變化里面一定有一個(gè)主要矛盾，這就是油電燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)，所以我想今天主要跟大家分享油電結(jié)構(gòu)的變化及其未來(lái)的趨勢(shì)。

我們叫“油降電漲”。這四個(gè)字油車(chē)下降、電車(chē)上漲，這個(gè)結(jié)構(gòu)性變化速度比想象的來(lái)的還要快。2017年，油車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到歷史最高峰2322萬(wàn)輛，從此開(kāi)始就一路下降，五年的時(shí)候下降了770萬(wàn)輛。以平均一年150多萬(wàn)輛的速度在下降。今年可能還要下降150萬(wàn)輛以上。因?yàn)榈?月份已經(jīng)下降了接近100萬(wàn)輛，后面還有五個(gè)月。去年下半年的下降是因?yàn)橛杏蛙?chē)購(gòu)置稅減半的政策，今年沒(méi)有了。所以，后面幾個(gè)月下降的可能還要多，全年下降的可能超過(guò)150萬(wàn)輛。另外一個(gè)就是電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量在漲，特別是2021年開(kāi)始到去年，包括今年上半年這樣的一個(gè)變化。

從滲透率來(lái)說(shuō)，新能源的滲透率今年1-7月份累計(jì)已經(jīng)達(dá)到了32.5%，7月份達(dá)到了36.2%，已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月超過(guò)33%。四、五、六、七這幾個(gè)月的市場(chǎng)發(fā)生了很大的變化。市場(chǎng)啟動(dòng)比較慢的三線市場(chǎng)滲透率也達(dá)到了25.1%，也就是說(shuō)三線城市銷(xiāo)量為100的話(huà)，電動(dòng)車(chē)占比達(dá)到25%，這是很大的變化，之前這個(gè)市場(chǎng)一直沒(méi)有起來(lái)。

未來(lái)電動(dòng)車(chē)會(huì)怎么發(fā)展，滲透率會(huì)以怎樣的步伐往前走？我們基本的判斷是未來(lái)幾年電動(dòng)車(chē)還將保持快速發(fā)展的狀態(tài)，主要有三個(gè)市場(chǎng)化因素起到促進(jìn)作用?，F(xiàn)在政策已經(jīng)明朗，未來(lái)兩年接著免購(gòu)置稅，到2026年、2027年，在減半征收政策明確的情況下，需要看市場(chǎng)因素能不能繼續(xù)。因?yàn)檎咭蛩貨](méi)有變化，那就看市場(chǎng)因素怎么變，第一個(gè)市場(chǎng)化因素是電動(dòng)車(chē)相對(duì)油車(chē)在價(jià)格上它會(huì)怎么變，我們判斷領(lǐng)先企業(yè)仍然具有降價(jià)的能力。國(guó)家現(xiàn)在發(fā)展最好的兩個(gè)車(chē)，一個(gè)就是比亞迪、一個(gè)是特斯拉。特斯拉的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了90萬(wàn)輛，下一步可能還要更大。特斯拉歐洲的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)產(chǎn)，下一步特斯拉主要是在中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售。那么它現(xiàn)在還有利潤(rùn)5799美元，單車(chē)?yán)麧?rùn)比去年下降了，但單車(chē)?yán)麧?rùn)還有4萬(wàn)多，這是全球的利潤(rùn)情況。比亞迪在補(bǔ)貼取消的情況下，去年單車(chē)?yán)麧?rùn)8854元，今年沒(méi)有補(bǔ)貼，利潤(rùn)是8362元，說(shuō)明它單車(chē)成本下降還是比較明顯。去年比亞迪一臺(tái)車(chē)平均補(bǔ)貼大概8000塊錢(qián)，說(shuō)明去年的單車(chē)?yán)麧?rùn)才800多塊錢(qián)，今年在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下就達(dá)到了8000多。所以這些企業(yè)應(yīng)該說(shuō)還是具有降價(jià)能力的。我覺(jué)得電動(dòng)車(chē)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，今年的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為30%。各個(gè)廠家在達(dá)到產(chǎn)能后，基本上利潤(rùn)都是要翻番。但我估計(jì)翻番可能都不止，估計(jì)要達(dá)到幾倍的增長(zhǎng)。在這種情況下，只有降價(jià)價(jià)。所以我覺(jué)得現(xiàn)在降價(jià)企業(yè)不是領(lǐng)頭羊，而是后邊的追隨者，大家想把市場(chǎng)趕緊向上擴(kuò)展銷(xiāo)量。

所以，最近這種情況還是比較多的，像極氪降了三萬(wàn)一，蔚來(lái)ET5降兩萬(wàn)四，領(lǐng)跑、哪吒、大眾也在降價(jià)，這都是最近兩個(gè)月發(fā)生的事情。如果油車(chē)不跟進(jìn)降價(jià)的話(huà)，它的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力就在下降，這是第一個(gè)方面。

第二個(gè)方面，我們看產(chǎn)品。產(chǎn)品力體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是純電動(dòng)BEV的競(jìng)爭(zhēng)力在提高。目前平均單車(chē)?yán)m(xù)航里程大概是508.7公里，不包含A00車(chē)型。就按照北京冬天打六折，夏天打八折，冬天也能夠行使300公里，我們看看全國(guó)電動(dòng)車(chē)滲透率最快、發(fā)展最快的三個(gè)地方，廣東、江蘇、浙江。這幾個(gè)地方我們從省會(huì)城市到地級(jí)市用300公里畫(huà)個(gè)圈基本上都涵蓋了，也就是說(shuō)電動(dòng)車(chē)在省內(nèi)走已經(jīng)基本上沒(méi)有什么大的障礙，只要出門(mén)之前充滿(mǎn)電，到了地級(jí)市再把電充上，基本上沒(méi)有問(wèn)題。但是跨省還不行，原來(lái)是在省會(huì)城市市中心走，后來(lái)到郊區(qū)，現(xiàn)在可以到省內(nèi)，這是電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品內(nèi)在的提升。二是插電混，這個(gè)適應(yīng)面就更廣了。我們現(xiàn)在對(duì)比亞迪的用戶(hù)做了一個(gè)調(diào)研，購(gòu)買(mǎi)比亞迪DMI用戶(hù)的73%是家里面只有一輛車(chē)。什么概念呢，就是DMI這款車(chē)插電混動(dòng)力已經(jīng)是只有一輛車(chē)家庭的主體，家里有兩輛車(chē)的占了27%，全社會(huì)將近3億有車(chē)家庭中84%的家庭只有1輛車(chē)，這就是為什么DMI銷(xiāo)量這么高，因?yàn)樗麤](méi)有油上的焦慮，這是產(chǎn)品力。

第三個(gè)，消費(fèi)者市場(chǎng)的偏好。在既不限購(gòu)又不限行的城市，完全自愿購(gòu)買(mǎi)跟產(chǎn)品補(bǔ)貼政策有關(guān)系。100個(gè)買(mǎi)車(chē)人中出于自愿購(gòu)買(mǎi)人達(dá)到了28.5%，限購(gòu)城市比例更高一點(diǎn)，到了41.6%。這是消費(fèi)者的偏好在發(fā)生變化。因?yàn)榇蠹叶加X(jué)得電動(dòng)車(chē)是未來(lái)趨勢(shì)。這是在國(guó)家強(qiáng)大政策引導(dǎo)下，消費(fèi)者偏好發(fā)生變化，認(rèn)知也發(fā)生變化。這三個(gè)因素在一起，我們覺(jué)得電動(dòng)車(chē)還有幾年的發(fā)展。另外一個(gè)階段是和過(guò)去兩年相比，2021年滲透率增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)，2022年增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)。我們判斷從今年開(kāi)始電動(dòng)車(chē)滲透率的增幅將會(huì)有比較明顯的下降，預(yù)計(jì)比去年提升7個(gè)百分點(diǎn)左右，到現(xiàn)在為止是32.5%，去年27.5%，已經(jīng)漲了5個(gè)百分點(diǎn)，跟去年增長(zhǎng)12個(gè)點(diǎn)相比可能有一個(gè)下降。明天滲透率再往后走可能有2-3個(gè)點(diǎn)的下降，一年漲3個(gè)點(diǎn)左右，會(huì)有這樣的一個(gè)情況，意味著電動(dòng)車(chē)本身之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加的加劇。因?yàn)闈B透率一旦提升慢了，企業(yè)特別是追趕者想要大量的銷(xiāo)售，就會(huì)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇。主要原因是現(xiàn)在的電動(dòng)車(chē)比亞迪·秦DMI和宋這兩款車(chē)的主流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是合資品牌的同級(jí)別車(chē)型，已經(jīng)直接跟大眾、豐田、本田的轎車(chē)、A級(jí)SUV進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)了，在同一領(lǐng)域搶市場(chǎng)份額。這些企業(yè)的實(shí)力比較強(qiáng)大，像大眾的A級(jí)車(chē)市場(chǎng)是他的主流市場(chǎng)，占總銷(xiāo)量的65.8%，其中轎車(chē)占49%，A級(jí)SUV占16.8%，這兩個(gè)合起來(lái)占了65.8%。豐田銷(xiāo)量是國(guó)內(nèi)的平均水平，轎車(chē)和SUV合起來(lái)占豐田銷(xiāo)量的54%，本田是46.1%，日產(chǎn)更高了，日產(chǎn)的A級(jí)轎車(chē)+A級(jí)SUV占日產(chǎn)總銷(xiāo)量的79.5%。

另外，從需求側(cè)的角度來(lái)講，消費(fèi)者對(duì)于有品牌的合資品牌還是有一定的偏好。比如說(shuō)80年代以前的人買(mǎi)車(chē)，可能一般是是豐田、本田、大眾，再有錢(qián)就是奔馳、寶馬、奧迪。為什么不買(mǎi)比亞迪？因?yàn)檫€是有品牌的偏好。隨著城市級(jí)別越低、年齡越漲，趨勢(shì)越明顯?，F(xiàn)在最大的變化是95后的人群對(duì)品牌概念越來(lái)越單薄了，但是技術(shù)人群還是有的。

另外，這個(gè)市場(chǎng)有一點(diǎn)不一樣，A00的市場(chǎng)跟B級(jí)以上的市場(chǎng)是增量市場(chǎng)。A00的油車(chē)幾乎無(wú)銷(xiāo)量，B級(jí)以上的車(chē)還可以按以前的價(jià)格來(lái)賣(mài)凱美瑞。電車(chē)降價(jià)和油車(chē)降價(jià)，最大的影響是整個(gè)汽車(chē)的利潤(rùn)情況受到的沖擊，比亞迪和特斯拉都是盈利的，據(jù)說(shuō)理想二季度也是不行的，大部分是這樣的。解釋一下，很多人都在用這個(gè)比例來(lái)判斷電動(dòng)車(chē)的滲透率變化，價(jià)格逐步逐步下降，什么時(shí)候滲透率大幅度增加？新產(chǎn)品要對(duì)老產(chǎn)品要有碾壓式的優(yōu)勢(shì)，但是電動(dòng)車(chē)跟油車(chē)不是這樣的。油電有各自的優(yōu)勢(shì)，電車(chē)不能夠?qū)τ蛙?chē)形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而是相對(duì)優(yōu)勢(shì)，相對(duì)優(yōu)勢(shì)很難出現(xiàn)這樣的趨勢(shì)，油車(chē)有未來(lái)嗎？大家都在擔(dān)心這個(gè)事情，我們的判斷油車(chē)和電車(chē)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、共融關(guān)系，不是替代，油車(chē)和電車(chē)都有各自的客戶(hù)群，都有市場(chǎng)空間。這是我們的基本判斷。

原因有三個(gè)方面。

第一，從資源環(huán)境角度。資源能源角度來(lái)看，所有都用油很難，現(xiàn)在我們石油進(jìn)口已經(jīng)到71.3%了，這時(shí)候我們支持發(fā)展新能源汽車(chē)。但是都用電行不行？鈷是非常稀缺的，鋰是用得最多的?，F(xiàn)在測(cè)算了一下，全世界所有的車(chē)都換成純電動(dòng)，一個(gè)車(chē)裝50度電，鋰金屬可以供21億輛車(chē)使用?，F(xiàn)在全世界保有量16億輛，全都換成電車(chē)，一輛車(chē)裝50度電，沒(méi)有問(wèn)題。所謂能源安全，我的理解是最關(guān)鍵時(shí)你能不能獲取資源。從資源和能源的角度來(lái)說(shuō)，國(guó)家要想保證5-6億輛汽車(chē)的健康運(yùn)轉(zhuǎn)，多種能源方式并存是最安全的。

第二，從車(chē)的優(yōu)劣勢(shì)來(lái)考慮，電油車(chē)有各自的優(yōu)勢(shì)。

第三，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，不同級(jí)別車(chē)輛的市場(chǎng)占有率不同。

所以，我覺(jué)得油車(chē)跟電車(chē)未來(lái)的關(guān)系，它應(yīng)該是一種競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系、共融的關(guān)系、各有各的客戶(hù)群，都有比較大的市場(chǎng)空間。

這就是我今天跟大家分享的內(nèi)容，謝謝大家！

本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅供參考。