第一商用車網(wǎng) 謝光耀

天然氣重卡市場同比大漲547%，天然氣客車市場同比小增15%，今年的天然氣商用車市場，好的讓人有些不敢相信。

根據(jù)國家工信部合格證產(chǎn)量統(tǒng)計，2017年1-8月，我國天然氣重卡市場累計生產(chǎn)5.53萬輛，比去年同期的8545輛爆發(fā)式增長547%，并且，上百輛的大單頻頻出現(xiàn)，市場前八個月就超過了歷史最高點——2014年5萬輛的規(guī)模；而與此同時，我國天然氣客車市場也小幅增長14.8%至6980輛。

清潔能源商用車兩個細(xì)分市場同時呈現(xiàn)正增長，這在歷史上已經(jīng)多年沒有出現(xiàn)過。

兩個細(xì)分市場2017年同步增長

從下圖可以看到，最近的三年，天然氣重卡和天然氣客車市場都是大起大落甚至跌宕起伏，一個從谷底往上攀升；一個則是經(jīng)歷了V形反轉(zhuǎn)。在2015年，這兩個細(xì)分市場同時重度下滑，天然氣重卡市場從最高點的5萬輛下降到2015年的1.3萬輛，大幅下滑達(dá)75%；同年，天然氣客車市場下降50%至2.4萬輛，同樣損失慘重，這一年里，也是新能源客車尤其純電動客車大幅爆發(fā)式增長的一年，新能源客車對天然氣等傳統(tǒng)動力客車的替代作用非常明顯。

2013—2017年我國天然氣重卡市場走勢圖

到了2016年，天然氣重卡市場受整體市場回暖、汽柴油價格上升導(dǎo)致柴油與天然氣價差拉大等因素的刺激，走出低谷，當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到2萬輛，同比增長54%，可謂快速回升；然而，當(dāng)年，天然氣客車市場的跌幅比2015年還要慘烈，達(dá)到59%，市場累計產(chǎn)量不到1萬輛（這一年里新能源客車?yán)^續(xù)高歌猛進，同比增幅超過20%），清潔能源商用車兩個細(xì)分市場一升一降，同樣未能同步。

2013—2017年我國天然氣客車市場走勢圖

直到2017年，兩個細(xì)分市場才重新回到發(fā)展的同一軌道上。在這其中，兩者增長的源動力有共性，也有不同之處。共性之處在于，兩者都得益于油氣差價的擴大。從2016年8月份起，汽柴油價格就是漲多降少，2017年以來汽柴油價格陸續(xù)調(diào)整了14次，其中有八次都是上調(diào)的。最近的兩次調(diào)整發(fā)生在9月16日和9月30日，全部都是上調(diào)價格。到目前為止，不少省市的0號柴油價格已經(jīng)達(dá)到了6元以上/升，這對于天然氣卡車和天然氣客車可謂是大大的福音：車用柴油的售價越高，與車用天然氣價格的差距就越大，天然氣卡車和客車的使用經(jīng)濟性就愈發(fā)凸顯，各地用戶購買天然氣卡車和客車的積極性就越高。

2016年初至今汽柴油價格變化圖

兩個細(xì)分市場增長的不同之處則在于，天然氣重卡的井噴，還受益于整個重卡市場爆發(fā)式增長，以及煤炭運輸市場的快速發(fā)展。2017年，受到GDP增速加快、制造業(yè)明顯回暖、幾大部委治超新政持續(xù)加嚴(yán)、煤炭運輸緊俏等利好因素的刺激，重卡整體市場呈現(xiàn)出井噴態(tài)勢，1-8月累計銷售76.82萬輛，同比累計大增75%，比去年同期凈增長328847輛。預(yù)計今年全年重卡行業(yè)銷量將超過110萬輛，創(chuàng)下重卡市場發(fā)展史上新的歷史記錄。市場好的讓人“羨慕嫉妒恨”，用戶購車需求火熱，身處其中的天然氣重卡細(xì)分市場火爆，自然在情理之中。

而天然氣客車增長的另一個主要原因就是新能源客車市場的下降。換句話來說就是，“新能源降、天然氣增”，兩個細(xì)分市場呈現(xiàn)出此消彼長的態(tài)勢。根據(jù)去年年底財政部等幾大部委聯(lián)合發(fā)布的政策，從2017年1月1日起新能源汽車補貼大幅度退坡，新能源客車享受的財政補貼普遍下降40-50%以上，這就造成了年初至今新能源客車市場持續(xù)低迷，即使6-8月份市場環(huán)比回暖，但1-8月純電動客車?yán)塾嬋韵陆?0%之多。新能源客車財政補貼金額退坡過大，導(dǎo)致各地購車的財政負(fù)擔(dān)大幅增加，但公交公司仍要更新車輛，因此，一部分公交企業(yè)招標(biāo)時便轉(zhuǎn)向采購清潔能源客車。

龍頭商用車企業(yè)率先獲益

在清潔能源商用車市場整體復(fù)蘇的環(huán)境下，行業(yè)中的龍頭企業(yè)，如解放、陜汽、宇通客車等率先受益。

在天然氣重卡這個細(xì)分市場上，由于市場整體增速太過驚人（547%），因此，行業(yè)中的主流企業(yè)同比增速都是三位數(shù)，個別企業(yè)的同比增幅甚至達(dá)到了四位數(shù)。其中，一汽解放和陜汽重卡率先闖過萬輛大關(guān)，解放1-8月累計生產(chǎn)天然氣重卡13174輛，同比增長超過9倍，份額達(dá)到23.8%；陜汽緊隨其后，1-8月累計生產(chǎn)11451輛，同比增長同樣超過9倍，份額為20.7%，這兩強的地位非常穩(wěn)固，與后面企業(yè)拉開了較大的差距。

第三名東風(fēng)和第四名中國重汽形成了第二梯隊，東風(fēng)今年以來累計生產(chǎn)天然氣卡車8079輛，同比增長271%，份額為14.6%；中國重汽今年累計生產(chǎn)7102輛，同比增長527%，份額達(dá)到12.8%。同樣表現(xiàn)搶眼的還有第五名大運重卡和第九名上汽紅巖，這兩家企業(yè)分別累計生產(chǎn)燃?xì)饪ㄜ?,284輛和859輛，增速分貝居第一和第二，達(dá)到16.3倍和11.2倍，市場占有率升至7.7%和1.6%。

2017年1-8月我國天然氣重卡市場產(chǎn)量一覽

相比天然氣卡車市場，天然氣客車細(xì)分市場的增速就顯得有些波瀾不驚。由于整體市場的增速只有15%，因此，市場上累計過千的企業(yè)只有兩家，分別是宇通客車和東風(fēng)客車（含東風(fēng)公司旗下各個客車板塊），破萬的企業(yè)一家都沒有。如下表所示，第一名宇通客車?yán)塾嬌a(chǎn)天然氣客車1323輛，同比增長2.6%，份額為19%，并且，宇通已經(jīng)穩(wěn)定地保持在行業(yè)第一的位置很多年；第二名東風(fēng)累計生產(chǎn)1038輛，同比增長23.9%，市場占有率為14.9%。

值得一提的是，幾年前當(dāng)天然氣客車還屬于熱門市場時的主流企業(yè)，現(xiàn)在的行業(yè)排名都已滑落，比如中通、金龍、蘇州金龍海格、福田等，并且，行業(yè)中的主流企業(yè)對天然氣車型的技術(shù)研發(fā)與營銷投入已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及對新能源車型的投入。這充分反映出整個客車市場在快速新能源化的大趨勢下，清潔能源車型的后市發(fā)展乏力。

2017年1-8月我國天然氣客車市場產(chǎn)量一覽

相比重卡，天然氣客車市場前景仍不明朗

盡管清潔能源客車在2017年取得了一定的進步和發(fā)展，但相比高歌猛進、備受關(guān)注的天然氣重卡市場，天然氣客車市場的前景仍然很不明朗。其中的主要原因，就在于采購主體的截然不同。

一方面，天然氣重卡的市場采購相對市場化，其市場火爆是市場經(jīng)濟這只“無形的手”作用的結(jié)果。在充分競爭的環(huán)境下，一旦制造業(yè)回暖，公路物流運輸市場好轉(zhuǎn)，油氣差價保持合理水平，那么，物流公司和運輸用戶就會用手投票，主動購買，而且，用戶掏的都是自己的腰包，花的是自己的錢。也正是因為上述幾個原因，最近兩三年內(nèi)，天然氣卡車市場都會保持高位運行，并且，各家重卡企業(yè)和發(fā)動機企業(yè)對天然氣卡車及發(fā)動機的各方面投入將持續(xù)增加。

2014—2017年我國天然氣重卡市場月度走勢

另一方面，對于天然氣客車而言，情況就大為不同。天然氣客車主銷車型以城市公交客車為主，采購主體主要是各地政府及當(dāng)?shù)毓还?，政府采購色彩濃厚。這幾年的城市公交采購趨勢，其實已經(jīng)很明顯，那就是政府及公交公司傾向于采購新能源客車，尤其是零排放的純電動客車，以滿足國家對各地節(jié)能環(huán)保指標(biāo)嚴(yán)格考核的要求。

因此，盡管今年由于新能源補貼大幅退坡，清潔能源客車獲得了暫時的發(fā)展機遇；但長期來看，清潔能源客車仍將受到新能源化浪潮的“壓制”和替代，年產(chǎn)銷量再次回到2013年時接近5萬輛的規(guī)模無望。預(yù)計今年天然氣客車市場產(chǎn)銷量將會在1萬輛出頭的水平，同比小幅增長。

2014—2017年我國天然氣客車市場月度走勢

2017年1-8月我國天然氣重卡企業(yè)市場份額圖

2017年1-8月我國天然氣客車企業(yè)市場份額圖