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“今年上半年，車多貨少、收入不足的問題依然存在。我們確定地認(rèn)為，2023年仍是消化前期政策透支需求的關(guān)鍵年份，所以對(duì)于今年全年商用車市場(chǎng)總量的預(yù)測(cè)不會(huì)很高，全年銷量預(yù)計(jì)為380-400萬輛，但是全年正增長(zhǎng)基調(diào)已確立?！?/p>

在今年7月初舉辦的中國(guó)汽車論壇上，國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部資源與數(shù)據(jù)處副處長(zhǎng)謝國(guó)平發(fā)表了《商用車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)》的主題演講。在她看來，雖然，近年來商用車企業(yè)平均銷量規(guī)模明顯偏小，盈利壓力增加，但市場(chǎng)不乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)，正吸引更多的新企業(yè)進(jìn)入商用車行業(yè)。

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上半年商用車銷197萬輛增16% 宏觀經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù)是基本支撐

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)商用車行業(yè)交出一份不錯(cuò)的答卷，整體市場(chǎng)銷售197.1萬輛，同比增長(zhǎng)15.8%，客車、貨車產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，主要細(xì)分領(lǐng)域中，重卡增29%，輕卡增10%，大客增幅達(dá)到31%。

謝國(guó)平表示，商用車是宏觀經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，這在今年展現(xiàn)得特別鮮明。1月，處于全民新冠疫情感染過程中，商用車市場(chǎng)銷量遭遇“腰斬”，同比下降48%；自2月春節(jié)過后，全社會(huì)信心增強(qiáng)、消費(fèi)提振，物流也開始活躍起來，之前因疫情被壓抑的訂單開始交付，商用車市場(chǎng)出現(xiàn)“小陽春”；到4月、5月，當(dāng)一些集中性的爆發(fā)需求沒有了之后或者說是淡了之后，市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)弱特征，盡管同比增長(zhǎng)速度很快，但大家的感知上是有一些“涼意”的，這是與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)相吻合的表現(xiàn)。

據(jù)她分析，今年上半年商用車市場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)16%的正增長(zhǎng)，主要有三個(gè)原因。首先，宏觀經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù)是商用車市場(chǎng)需求恢復(fù)的基本支撐。一季度GDP增長(zhǎng)4.5%，而去年四季度才2.9%，恢復(fù)性態(tài)勢(shì)非常鮮明，消費(fèi)貢獻(xiàn)最大增量。在全球來看，我國(guó)一季度GDP增長(zhǎng)4.5%也是一馬當(dāng)先的水平，僅次于印度。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是商用車市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大根基，從公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量來看，1-5月累計(jì)同比增速達(dá)到了7.4%。

其次在于疫后需求集中回補(bǔ)，這是短期的原因。疫情期間，很多經(jīng)銷商無法開業(yè)，物流不夠暢通，導(dǎo)致車輛交付被“壓抑”，春節(jié)后能夠集中回補(bǔ)，但“回補(bǔ)”主要體現(xiàn)在2月和3月，到4月和5月這一因素就比較弱化了，商用車市場(chǎng)銷量環(huán)比開始出現(xiàn)下跌。

第三是出口保持增長(zhǎng)，中國(guó)商用車在供給上的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)在持續(xù)發(fā)揮作用。

2023商用車銷量預(yù)計(jì)為380-400萬輛 細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)三大亮點(diǎn)

但是，從絕對(duì)規(guī)模來看，謝國(guó)平認(rèn)為，今年上半年商用車市場(chǎng)仍處于周期性低谷向上爬升的階段。從歷年1-5月商用車批發(fā)數(shù)走勢(shì)來看，今年1-5月我國(guó)商用車市場(chǎng)銷售162萬輛的水平，在2010年以來同期里并不突出，屬于“大病初愈”后一個(gè)恢復(fù)性增長(zhǎng)的量。同時(shí)，從周期性特征來看，她認(rèn)為，2023年仍處于商用車市場(chǎng)前期政策消化期。

“十三五”期間，商用車行業(yè)出臺(tái)了不少有助于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的政策，如藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、國(guó)三淘汰、國(guó)六升級(jí)、按軸收費(fèi)、疫情下高速公路免費(fèi)等一系列政策，使得需求超出經(jīng)濟(jì)所需，從而正向拉動(dòng)需求提前釋放。

提前釋放的需求，在以往政策紅利結(jié)束又沒有新的政策接力之后，就要去“還舊債”，使得2022年和2023年成為過剩運(yùn)力出清的關(guān)鍵年份，也是前期政策透支消化的階段，因?yàn)樯逃密嚳偭繒?huì)有一個(gè)瓶頸。據(jù)中國(guó)采購(gòu)與物流聯(lián)合會(huì)調(diào)查顯示，2022年，車多貨少、收入不足是貨車司機(jī)最大痛點(diǎn)。而這一痛點(diǎn)在2023年仍然存在，并且與市場(chǎng)整體形勢(shì)相呼應(yīng)。

基于此，謝國(guó)平預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)商用車銷量為380-400萬輛，雖與之前幾年400多萬輛甚至超500萬輛的規(guī)模相比有較大差距，但全年正增長(zhǎng)基調(diào)已確立。

此外，她認(rèn)為，今年商用車市場(chǎng)還呈現(xiàn)出三個(gè)亮點(diǎn)，其中出口和新能源是整個(gè)汽車市場(chǎng)持續(xù)幾年的“大亮點(diǎn)”，而天然氣市場(chǎng)的同比暴漲則是今年出現(xiàn)的“小亮點(diǎn)”。

一是新能源商用車連續(xù)3年高速增長(zhǎng)，2021年實(shí)現(xiàn)55%正增長(zhǎng)，2022年在2021年基礎(chǔ)上再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)82%的正增長(zhǎng)，今年1-5月銷量也是創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)47%、接近13萬輛、滲透率在10%左右。該滲透率與乘用車百分之三十多的滲透率相比有所差距，但對(duì)于商用車來說已經(jīng)處于新能源起飛的“起點(diǎn)”之上。

二是商用車出口連續(xù)三年高速增長(zhǎng)，去年實(shí)現(xiàn)了58萬輛出口，今年出口再繼續(xù)增長(zhǎng)沒有懸念。

三是2023年以來天然氣商用車市場(chǎng)超高速增長(zhǎng)。今年1-5月，天然氣商用車市場(chǎng)累計(jì)銷售5.4萬輛，同比暴漲214.3%，主要受氣價(jià)快速下跌所影響。據(jù)調(diào)研，在山西、新疆等氣源豐富、氣價(jià)相對(duì)便宜的地方，天然氣車輛貨運(yùn)成本甚至低于電動(dòng)車輛，在經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)因素之下，使得用戶對(duì)天然氣車輛趨之若鶩，各個(gè)廠家天然氣車庫(kù)存基本處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，除開天然氣重卡大幅增長(zhǎng)外，輕卡在今年也出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)，1-5月天然氣輕卡銷量達(dá)到1.5萬輛，同比增長(zhǎng)146%。

商用車市場(chǎng)格局或?qū)⒅貥?gòu) 這幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)需要重點(diǎn)關(guān)注

市場(chǎng)新形勢(shì)下，商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也在發(fā)生改變。謝國(guó)平表示，商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新態(tài)勢(shì)有以下幾個(gè)特征：

一是從全球視角來看，中國(guó)商用車銷量規(guī)模全球第二，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。這給我國(guó)所有商用車企業(yè)提供了很好的內(nèi)需基礎(chǔ)，如此強(qiáng)大的內(nèi)需，放眼全球，都是非常好的根基。根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)口徑數(shù)據(jù)，2022年，在全球主要國(guó)家商用車市場(chǎng)銷量中，中國(guó)位居第二，如果把美國(guó)的SUV刨除的話，我國(guó)商用車銷量規(guī)模與美國(guó)其實(shí)是相當(dāng)?shù)?；但在?xì)分市場(chǎng)中，如重卡、輕卡、客車領(lǐng)域，我國(guó)在全球都是銷量第一的市場(chǎng)地位。根據(jù)OICA數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)在重卡、公路客車兩大市場(chǎng)份額曾一度超過全球60%，可見在全球汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力方面，中國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)有著非常突出的優(yōu)勢(shì)。

二是從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)來看，當(dāng)前商用車企業(yè)數(shù)量與乘用車市場(chǎng)相當(dāng)。其中，商用車行業(yè)在2020年數(shù)量達(dá)到高峰，之后逐步下降，這說明有不少企業(yè)在行業(yè)的優(yōu)勝劣汰中黯然離場(chǎng)。

但商用車行業(yè)企業(yè)平均銷售規(guī)模明顯偏小，歷年沒有超過10萬輛，2020年實(shí)現(xiàn)最高7萬輛，近兩年降到2022年的4.4萬輛。在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，商用車銷售價(jià)格難以提升，價(jià)格戰(zhàn)比較明顯，導(dǎo)致近兩年盈利壓力增加，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

三是新“四化”正為商用車打開新的發(fā)展空間，吸引了眾多新進(jìn)入者。新的形勢(shì)，就會(huì)有新的增長(zhǎng)點(diǎn)，在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和低碳化的汽車新“四化”變革趨勢(shì)下，未來商用車仍具有廣闊的市場(chǎng)前景。近年來，涌現(xiàn)出了不少新企業(yè)進(jìn)入，如遠(yuǎn)程新能源商用車，作為吉利旗下新品牌，借勢(shì)新能源如今已是城市物流領(lǐng)域的頭部企業(yè)；如濰柴新能源商用車，由原來的山東汽車改名而來，于今年發(fā)布藍(lán)擎輕卡新能源品牌；如玉柴，作為一家發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，近年來把新能源汽車確定為他們二次創(chuàng)業(yè)的重要戰(zhàn)略，并于今年6月份集中向外界展示全系列整車產(chǎn)品；如DeepWay，由百度和獅橋強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合而成，專注于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域；此外，還有怡亞通、前晨汽車、貨拉拉等。

可見，在整體市場(chǎng)相對(duì)低迷的環(huán)境下，商用車行業(yè)依然吸引了很多新進(jìn)入者在新的賽道角逐。那么，未來商用車行業(yè)會(huì)不會(huì)也出現(xiàn)乘用車領(lǐng)域的特斯拉、比亞迪這樣的“黑馬”呢？對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)來說，這是要引起警惕的。

四是國(guó)內(nèi)商用車企業(yè)紛紛加大國(guó)際化步伐，捕獲增量機(jī)遇。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)在部分國(guó)家卡車方面的純銷售規(guī)模，最高達(dá)到6.9萬輛，在那么小的國(guó)家實(shí)現(xiàn)那么大的滲透率和規(guī)模的增長(zhǎng)非常難得。去年，我國(guó)卡車出口目的國(guó)多達(dá)178個(gè)。企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，使得其在國(guó)內(nèi)企業(yè)銷量排名中的地位有明顯提升，如中國(guó)重汽、福田汽車、陜汽等。隨著國(guó)內(nèi)需求進(jìn)入存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面來看，出口發(fā)揮著越來越重要的作用。

五是外資品牌紛紛加大在華布局，國(guó)產(chǎn)高端和外資品牌在高端市場(chǎng)迎來同臺(tái)競(jìng)技的局面。奔馳卡車在中國(guó)率先實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，今年是其銷量放量的一年，未來斯堪尼亞也將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也都推出了對(duì)標(biāo)進(jìn)口卡車的高端重卡車型，在原先三四十萬價(jià)格的基礎(chǔ)上努力向五十萬、六十萬的空間拓展，如解放J7、解放鷹途、重汽黃河、汕德卡、東風(fēng)天龍GX、福田歐曼銀河、陜汽德龍X6000等。進(jìn)口卡車與國(guó)產(chǎn)高端重卡之間20萬元的價(jià)格空白逐漸被雙方所填補(bǔ)，這將是未來需要特別關(guān)注的市場(chǎng)，也是高利潤(rùn)市場(chǎng)。

結(jié)語

2023年，商用車銷量預(yù)計(jì)為380-400萬輛，而上半年已完成197萬輛銷量，這意味著下半年銷量最高可能達(dá)到203萬輛。當(dāng)下，車多貨少、運(yùn)價(jià)低迷仍是貨車司機(jī)面臨的最大痛點(diǎn)。那么，下半年商用車銷量能否實(shí)現(xiàn)比上半年更好的市場(chǎng)成績(jī)嗎？歡迎各位讀者留言分享見解。