股權結構成障礙 陜汽集團借殼博通股份再度終止

 

因籌劃重組停牌逾三個月的博通股份今日宣布終止重組，陜汽集團的借殼計劃“胎死腹中”，主要因其股權結構的特殊性等原因，不符合IPO條件。這是博通股份第二次終止收購陜汽集團。

 

值得一提的是，上交所剛于昨日發(fā)布《上市公司重大資產重組信息披露及停復牌業(yè)務指引(征求意見稿)》，強化對“失敗式”重組的監(jiān)管。其中，對于停牌超過一個月再行終止重組的，上交所要求公司需進一步披露重組框架，召開投資者說明會，并承諾在披露投資者說明會召開結果公告后6個月內不再籌劃重大資產重組事項。

 

今日公告顯示，博通股份本次重大資產重組交易標的擬為陜西汽車集團有限責任公司(簡稱“陜汽集團”)100%股權，主要交易對方擬為陜西汽車控股集團有限公司，交易方式擬為“資產置換+發(fā)行股份購買資產”，陜汽集團將通過本次重大資產重組實現(xiàn)借殼上市。

 

為籌劃本次重組，公司自8月25日已開始停牌，并于9月18日召開董事會審議通過《關于博通股份籌劃重大資產重組事項的議案》，同意公司籌劃本次重大資產重組事項，11月10日披露延期復牌公告。終止重組后，公司將于12月1日上午通過上交所“上證 e 互動”網(wǎng)絡平臺的“上證e 訪談”欄目召開投資者說明會，之后申請復牌。

 

關于終止重組原因，公司稱，根據(jù)中國證監(jiān)會[微博]《關于在借殼上市審核中嚴格執(zhí)行首次公開發(fā)行股票上市標準的通知》，借殼主體需嚴格執(zhí)行首次公開發(fā)行股票上市標準。經(jīng)過審慎研究和深入溝通，近日各方認為陜汽集團因為股權結構的特殊性等原因，目前尚不完全符合《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》的規(guī)定，故公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。

 

這已是博通股份第二次終止收購陜汽集團了。2013年8月，博通股份曾披露與陜汽集團的重組預案，公司擬以資產置換及發(fā)行股份購買資產的方式，向陜西汽車控股集團有限公司等九家股東購買陜西汽車集團有限責任公司100%的股權，標的資產預估值約為30.83億元。今年2月，博通股份終止重大資產重組，當時的原因是，陜汽控股擬對陜汽集團資產進行適當調整，博通股份無法在《重大資產置換及發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易預案》披露6個月內發(fā)出召開股東大會的通知。

 

據(jù)披露，陜汽集團是一家擁有17家參、控股企業(yè)的國有特大型汽車企業(yè)集團，主營重卡整車、專用車、零部件的生產和銷售。四大業(yè)務板塊中，重卡整車板塊為核心主業(yè)，按銷量計算，其市場占有率位列重卡行業(yè)的第5位，達13.19%。但其利潤最主要來源于參股49%的陜重汽，陜重汽另外51%股權由濰柴動力控制。

 

據(jù)當?shù)厝耸糠治?，此次流產原因，主要是該陜汽集團的主要利潤來源與參股公司。

 

記者查詢陜西工商局信息獲悉，陜汽集團的注冊資本剛于2014年6月30日完成一次變更，由14.49億元增至16.55億元。目前的股東結構為：陜西汽車控股集團有限公司出資10.13億元占比61%，陜西延長石油(集團)有限責任公司出資3.30億元占比20%，陜西省產業(yè)投資有限公司出資1.45億元占比8.8%，此外還包括中國長城資產管理公司、西安市東方農牧科技發(fā)展有限公司、陜西通運專用汽車集團有限公司、西安卓爾供應鏈企業(yè)管理咨詢有限公司、重慶重型汽車集團卡福汽車零部件有限責任公司和重慶重型汽車集團紅巖汽車彈簧有限責任公司等9個股東。

 

附件：西安博通資訊股份有限公司關于終止籌劃重大資產重組事項的公告