【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2022年，我國重卡市場最終以意料之中的“12連降”收官。從降幅來看，重型自卸車無疑是2022年重卡市場最讓人失望的細(xì)分市場。這個(gè)曾經(jīng)最被看好的細(xì)分領(lǐng)域2022年接連遭遇大降，2022年1-12月平均降幅達(dá)到70%，全年累計(jì)銷量降幅達(dá)到79%；另一方面，重型自卸車的新能源化進(jìn)程相當(dāng)快，一直是重卡市場中新能源車型滲透率最高的細(xì)分領(lǐng)域，重型自卸車市場的競爭格局也因其越來越高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點(diǎn)和亮點(diǎn)。

12月銷6497輛 環(huán)比增44% 同比降15% 創(chuàng)最小同比降幅

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），2022年12月份，國內(nèi)重型自卸車市場共計(jì)銷售6497輛，環(huán)比11月份增長44%，連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，同比則繼續(xù)下滑，降幅為15%。值得一提的是，12月份15%的同比降幅是2022年重型自卸車市場的最小降幅，6497輛的月銷量則是2022年下半年重型自卸車市場最高月銷量，其中原因，跟新能源自卸車年底集中上牌有關(guān)（新能源車購置補(bǔ)貼從2023年1月1日起退出）。至此，重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴(kuò)大至“18連降”，2022年1-12月平均降幅達(dá)到70%。 

從近3年國內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，2022年8-10月三個(gè)月平均不足3000輛的銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，最后兩月銷量較前幾月回升不少，但仍被死死壓在藍(lán)色線條之下。2022年全年重型自卸車市場平均月銷量僅有4200余輛，要知道，2021年下半年自卸車市場“6連降”時(shí)平均銷量也超過9000輛，可見2022年重型自卸車市場的“行情”有多慘淡。

第一商用車網(wǎng)注意到，牽引車、天然氣重卡等細(xì)分市場均在4月份觸底，5月份開始“反彈”，但自卸車市場沒有走與其他細(xì)分市場相同的“路”。上圖可見，自卸車市場2022年累計(jì)銷量降幅一路擴(kuò)大，6月過后累計(jì)降幅已達(dá)到85%，7月過后累計(jì)降幅也穩(wěn)定在85%，隨后累計(jì)降幅開始逐月縮窄，但速度相當(dāng)慢，最終全年以高達(dá)79%的累計(jì)銷量降幅“交卷”。從數(shù)字上看，2022年重型自卸車市場的表現(xiàn)無疑是讓人感到意外和失望的，且這種失望幾乎可以說是持續(xù)了一整年。

兩家企業(yè)破千 重汽蟬聯(lián)月榜冠軍 三一“4連增”

12月份，國內(nèi)重型自卸車終端銷量同比下降15%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場92.35%的份額。

2022年12月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）

12月份，重型自卸車市場同比降幅較11月份縮窄36個(gè)百分點(diǎn)，15%的同比降幅是2022年重型自卸車市場唯一不能算到大降范疇的一個(gè)月，但仍有多家企業(yè)降幅超4成，銷量前十中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)12月份銷量同比下降了54%，福田僅小降4%，跑贏市場“大盤”；與此同時(shí)，12月份自卸車市場繼續(xù)有企業(yè)同比實(shí)現(xiàn)增長，實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)數(shù)較11月份持平，重汽、陜汽、三一、南京金龍和四川南駿12月份銷量同比分別增長了31%、59%、266%、286%和114%，其中三一已是“4連增”，重汽“2連增”，南京金龍則以286%的同比增速領(lǐng)漲12月份的重型自卸車市場，這也是南京金龍離重型自卸車月榜前十最近的一次。 

12月份，中國重汽以1230輛的銷量蟬聯(lián)重型自卸車市場月榜冠軍，月度份額達(dá)到18.93%，陜汽以不足200輛的差距位列次席，月度份額為16.64%，值得一提的是，這是重型自卸車市場時(shí)隔8個(gè)月再次有兩家及以上企業(yè)銷量超過1000輛；三一和東風(fēng)12月份分別實(shí)銷重型自卸車783輛和738輛，分列3、4位，月度份額分別為12.05%和11.36%，相差不足50輛，份額相差不足1%；排名5、6位的上汽紅巖和一汽解放12月份實(shí)銷自卸車578輛和476輛，月度份額分別為8.9%和7.33%，差距同樣很?。淮送?，排名第7、8位的福田和徐工銷量也雙雙超過300輛，分別達(dá)到372輛和333輛，相差僅39輛。2022年12月份，重型自卸車市場有4家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到67.88%。 

全年新能源車占比超12% TA們持續(xù)攪動(dòng)行業(yè)格局

2022年全年，國內(nèi)重型自卸車市場累計(jì)實(shí)銷5.1萬輛，同比下降79%，累計(jì)降幅較前11月（-81%）縮窄2個(gè)百分點(diǎn)，比2021年全年銷量減少約19.3萬輛，僅約相當(dāng)于2021年全年銷量的20.9%。2022年，重型自卸車終端銷量排名與2021年相比變化不小，與2021年年終排名保持一致的僅有排名第7位的大運(yùn)重卡，變化如下：2021年年終排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，2022年的年終成績是雙雙上升一位至行業(yè)前兩位；一汽解放從2021年年終第5位上升一位至2022年的行業(yè)第4；福田從2021年年終第6上升一位至行業(yè)第5；2021年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一、徐工和宇通三家企業(yè)最終沖進(jìn)前十，分別以2880輛、1457輛和1192輛的累計(jì)銷量列行業(yè)第8-10位，你上我下的過程中，四川南駿等3家企業(yè)最終被擠出2022年重型自卸車行業(yè)前十。

2022年1-12月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場份額看，與2021年相比，2022年累計(jì)銷量前十企業(yè)中有7家企業(yè)的份額實(shí)現(xiàn)增長，其中三一、東風(fēng)、大運(yùn)和宇通等4家企業(yè)份額均提升了超過2個(gè)百分點(diǎn)，三一提升了4.35個(gè)百分點(diǎn)，東風(fēng)提升了2.28個(gè)百分點(diǎn)，大運(yùn)和宇通分別提升了2.41個(gè)百分點(diǎn)和2.08個(gè)百分點(diǎn)；重汽、徐工和福田在2022年的市場份額分別提升了1.09個(gè)百分點(diǎn)、1.02個(gè)百分點(diǎn)和0.43個(gè)百分點(diǎn)。

第一商用車網(wǎng)注意到，與天然氣重卡、牽引車等其他細(xì)分市場僅一家企業(yè)“晉級”行業(yè)前十的“小變”不同，2022年重型自卸車市場年終格局與2021年相比出現(xiàn)了行業(yè)前十“3進(jìn)3退”的“大變”，且各家企業(yè)份額變化幅度也更大，上表可見，2022年重型自卸車行業(yè)前十份額變化僅有福田一家低于1個(gè)百分點(diǎn)，份額變化超過2個(gè)百分點(diǎn)的企業(yè)多達(dá)7家，而在其他細(xì)分領(lǐng)域，不論增減，至少半數(shù)以上企業(yè)份額變化低于1個(gè)百分點(diǎn)。

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，之所以會出現(xiàn)這種與其他細(xì)分市場大不相同的情況，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，2022年全年重型自卸車5.1萬輛的終端銷量中，有6136輛是新能源車型，占比達(dá)到12.03%，是前2022年新能源重卡在重卡終端銷量占比（5.2%）的2.3倍，是重卡市場新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。2022年全年，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非常快，要知道，2021年，新能源車型在自卸車市場的份額占比僅有0.87%。

2022年，重卡市場燃料類型結(jié)構(gòu)與2021年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見，雖然柴油動(dòng)力仍是2022年重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較2021年同期已大幅減少11.83個(gè)百分點(diǎn)。而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增加了11.16個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)自卸車表現(xiàn)最為突出，較2021年增加了10.31個(gè)百分點(diǎn)；此外，天然氣自卸車在2022年重型自卸車終端銷量占比也增加了0.67個(gè)百分點(diǎn)。2022年以來，新能源車型占比不斷擴(kuò)大，正在持續(xù)攪動(dòng)重型自卸車的行業(yè)格局。

上圖可見，2022年重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達(dá)到40.94%、55.87%和98.74%，三一、徐工和宇通三家企業(yè)在2022年重型自卸車市場成功“晉級”行業(yè)前十，新能源車型顯然貢獻(xiàn)巨大；與此同時(shí)，解放、紅巖等行業(yè)TOP級企業(yè)自卸車2022年銷量的新能源占比也均超5%，東風(fēng)自卸車新能源車型占比接近3%，重汽自卸車新能源車型占比達(dá)到3.4%，陜汽和福田自卸車新能源車型占比更是雙雙超過4%，重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的是一汽解放，達(dá)到6.04%。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型已成為重型自卸車領(lǐng)域新的競爭點(diǎn)，各家企業(yè)對新能源自卸車的投入還在不斷加碼，重型自卸車的市場格局因?yàn)檫@一新競爭點(diǎn)正在持續(xù)發(fā)生變化，且這種變化在2023年還將繼續(xù)。

結(jié)語：

2022年，重型自卸車市場這一曾被認(rèn)為2022年重卡市場最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不振、項(xiàng)目開工不及預(yù)期、疫情等多重影響下，從年初到年末始終沒有表現(xiàn)出該有的“水準(zhǔn)”；與此同時(shí)，2022年重型自卸車終端銷量新能源車型占比達(dá)到12.03%，讓大降之中的重型自卸車市場看點(diǎn)頗多。

2023年，重型自卸車市場的看點(diǎn)不少，一是隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序正逐步回歸正軌，各地基建項(xiàng)目陸續(xù)開工開建，工程類用車需求將隨之增長，自卸車市場有望率先“復(fù)蘇”，首次增長會在1月份出現(xiàn)嗎？二是以一己之力撐起了2022年自卸車市場全部亮點(diǎn)的新能源自卸車會不會再創(chuàng)佳績？此外，三一、宇通等憑新能源車型沖進(jìn)行業(yè)前十的企業(yè)能不能再進(jìn)一步？傳統(tǒng)自卸車行業(yè)大佬要如何反攻？都是看點(diǎn)，拭目以待吧！