0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
“全面國六”后的第二個月，重卡市場繼續(xù)遭遇“暴擊”：牽引車市場大降67%，自卸車市場大降54%，降幅較7月份均明顯擴大。還有更慘的細分領(lǐng)域嗎？
有。8月份，天然氣重卡市場繼續(xù)遭遇大降，同比降幅達到83%，“蟬聯(lián)”重卡行業(yè)最慘細分市場。今年1-8月，天然氣重卡市場僅有2月份實現(xiàn)增長（實際上也是因為去年同期受疫情影響基數(shù)太小而實現(xiàn)的增長），8月過后，累計銷量降幅已達到51%，遭遇“腰斬”。
8月實銷僅2455輛大降83% 創(chuàng)年內(nèi)最大降幅
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍品），今年8月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷2455輛，環(huán)比7月份下降38%，同比去年8月則大幅下降83%，遭遇“五連降”的同時，也創(chuàng)造了2021年天然氣重卡市場的最大降幅。今年1-8月，天然氣重卡市場有7個月出現(xiàn)下滑，其他細分領(lǐng)域增長時它下降，其他細分領(lǐng)域下降時它降幅更大，今年的天然氣重卡市場還有收獲增長的可能嗎？
從近3年國內(nèi)天然氣重卡月度銷量走勢圖可見，今年前8個月，1月、4月、5月和6月均是3年最低，7、8兩個月則是因為2019年7月天然氣重卡開始實施國六法規(guī)銷量陡降而“險勝”。上圖可見，與2020年相比，今年8月份所處的高度，低于除2020年2月外的任何一個月水平；今年二季度的三個月，天然氣重卡終端銷量均不足去年同期的一半，7月份銷量不足去年同期的1/3，8月份銷量更是不足去年同期的1/6。單從數(shù)據(jù)上看，用“寒冬已至”來形容最近幾個月的天然氣重卡市場毫不夸張。
第一商用車網(wǎng)分析認為，最近5個月（分別下降65%、54%、57%、68%和83%）天然氣重卡市場連續(xù)遭遇大幅下降，主要原因有兩方面。一方面，環(huán)保限產(chǎn)，公路運價持續(xù)下跌，以牽引車為主力車型的煤炭、鋼鐵等資源型物流運輸市場一片低迷（天然氣重卡市場中牽引車占比超過94%，如上圖）；另一方面，從5月份開始，LNG價格出現(xiàn)明顯上漲（如下圖）。去年同期車用LNG批發(fā)價格幾乎在3000元/噸以下，而今年5月中下旬的價格已經(jīng)升至4000元/噸左右，之后幾乎一路上漲，8月份一直保持5500元/噸以上價格，到9月中旬已漲到6300元/噸左右，較去年同期價格上漲了一倍多。對LNG價格敏感度非常高的燃氣車用戶在運輸市場持續(xù)低迷的情況下，勢必會選擇繼續(xù)觀望。因此，在需求持續(xù)乏力和氣價不斷上漲的雙重影響下，天然氣重卡市場接連下滑是意料之中。
（數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊，LNG標桿價格采取華東區(qū)域山東、浙江、江蘇三地為基準，根據(jù)地區(qū)消費量進行權(quán)重分配）
從終端銷售區(qū)域來看，今年1-8月，全國的31個省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路，但區(qū)域分布極不均衡，在山西、陜西、新疆、河北等資源型物流運輸大省，“接收”了今年1-8月天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖），其中產(chǎn)煤大省山西占比達到26.6%，今年1-8月山西共有1.37萬輛天然氣重卡上牌，陜西也有超6000輛天然氣重卡掛牌上路，排名區(qū)域上牌量第三的新疆今年1-8月天然氣重卡的上牌量也超過5000輛，占比為10.3%。
（注：其他包括江蘇、重慶、湖北……西藏等16省、區(qū)、市）
1-8月解放七連冠 東風份額增長最多 福田穩(wěn)前五
8月份，國內(nèi)共有2455輛天然氣重卡上牌，同比下降83%，降幅較7月份（-68%）擴大15個百分點；今年1-8月，天然氣重卡終端市場共計銷售5.15萬輛，同比累計下降51%，累計降幅較前7月（-46%）擴大5個百分點，比去年同期少銷售約5.43萬輛。
2021年1-8月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，今年8月份，國內(nèi)天然氣重卡遭遇超8成大降，創(chuàng)年內(nèi)最大降幅。具體到主流重卡企業(yè)來看，除了去年同期還未銷售天然氣重卡的三一重卡是凈增長，以及去年8月份僅銷售10余輛的吉利商用車收獲增長外，其他重卡企業(yè)均遭遇下滑，且降幅均達到兩位數(shù)：8月份銷量前十企業(yè)有8家降幅超過6成，其中4家降幅超過天然氣重卡市場的整體降幅，下滑最嚴重的企業(yè)8月份銷量同比大降95%。8月份，天然氣重卡市場沒有一家企業(yè)銷量破千輛，銷量超百輛的企業(yè)也僅有5家。無論是從降幅還是銷量看，8月份的天然氣重卡市場都非常“慘”。
從市場份額看，解放、重汽、陜汽和東風四家企業(yè)份額超過10%，排名前兩位的解放和重汽份額雙雙超過20%，其中排名第一的解放8月份銷售天然氣重卡628輛，月度份額達到25.58%，一家企業(yè)就分食了8月份天然氣重卡市場超1/4的份額。并且，這也是解放今年以來連續(xù)第七個月奪得該細分市場銷量冠軍；中國重汽8月份實銷497輛，月度份額為20.24%；東風和陜汽8月份分得17.27%和14.40%的份額，分別銷售天然氣重卡424輛和361輛；排名第五的福田8月份實銷天然氣重卡202輛，月度份額為8.23%。以上5家企業(yè)也是8月份天然氣重卡市場僅有的銷量超百輛的“五強”。
從累計銷量看，今年1-8月天然氣重卡累計銷售5.15萬臺，同比累計下降51%，降幅較前7月（-46%）擴大5個百分點。具體到各家企業(yè)來看，同樣是以下滑為主旋律：三一重卡去年同期還未銷售天然氣重卡，目前是凈增長，三一專汽和吉利商用車則是去年同期基數(shù)較小而實現(xiàn)增長，今年1-8月分別累計增長40%和188%；遭遇下滑的企業(yè)累計降幅均達到兩位數(shù)，多家企業(yè)前8月累計銷量降幅超過市場整體的51%，下滑最嚴重的企業(yè)同比累計下降70%。
從累計份額看，今年1-8月，天然氣重卡市場有4家企業(yè)份額超10%，解放、重汽、陜汽和東風分別分得26.59%、22.49%、19.24%和13.53%的份額，四家“頭部企業(yè)”合計份額達到81.85%，領(lǐng)先優(yōu)勢非常明顯。
再來看看1-8月天然氣重卡的市場格局與去年相比有何不同？與去年同期相比，天然氣重卡市場變化不小，但也有多家企業(yè)保持了自己去年同期的排名，陜汽和東風保持了行業(yè)3、4位排名，上汽紅巖、北奔重汽、聯(lián)合卡車和徐工重卡4家企業(yè)保持了去年同期7-10位的行業(yè)排名，華菱漢馬則保持行業(yè)第12；與此同時，解放和重汽排名互換，解放奪得該細分市場第一的位置；福田和大運排名互換。
與去年同期相比，解放、東風、福田、紅巖等企業(yè)的市場份額較去年同期均有明顯上漲。其中，份額上漲最多的是目前排名行業(yè)第4的東風，其今年前8月份額較去年同期上漲3.72個百分點（較1-7月的3.09%還有所擴大）；一汽解放的份額較去年同期增加2.08個百分點，漲幅排名第二；福田汽車的份額也增長了近2個百分點，從去年1-8月的3.65%擴大到目前的5.51%。
此消彼長，有升就有降。今年1-8月，有不止一家企業(yè)在天然氣重卡市場的份額低于去年同期，下滑最嚴重的企業(yè)份額下降了超6百分點。
結(jié)束語
連續(xù)6個月下降、前8月僅有1個月實現(xiàn)增長，1-8月累計銷量降幅已達51%，僅5.15萬輛的累計銷量較去年同期已被“腰斬”。天然氣重卡市場的前景還有逆轉(zhuǎn)的機會嗎？
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